À titre de planificateur financier et gestionnaire de division chez IG Gestion privée de patrimoine, Maxime Roy accompagne une clientèle exigeante de professionnels et d’entrepreneurs dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine. Diplômé de l’Université McGill et fort de plus de huit années d’expérience, il agit comme conseiller stratégique en orchestrant des solutions financières intégrées à forte valeur ajoutée. À la tête d’une équipe de six professionnels, il se distingue par son leadership mobilisateur et son approche proactive. Animé par l’excellence et la rigueur, il bâtit des relations durables fondées sur la confiance, avec pour objectif constant d’offrir clarté, structure et paix d’esprit aux clients.

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Dany a grandi dans l’univers de la planification financière. Son père a amorcé sa carrière chez Groupe Investors, aujourd’hui IG Gestion privée de patrimoine, avant même sa naissance. C’est donc tout naturellement que Dany s’est joint à l’organisation il y a près de 15 ans, d’abord au sein de la pratique de son père, puis en développant sa propre clientèle, avant d’intégrer l’équipe de Maxime Roy. Titulaire d’un baccalauréat et animé par le désir d’aider les gens à envisager leur avenir avec confiance, Dany accompagne les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Son approche repose sur l’écoute, la confiance et l’élaboration de stratégies personnalisées qui permettent à chacun de maximiser son potentiel financier tout en bénéficiant d'une véritable tranquillité d’esprit.

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Depuis plus de 33 ans, des entrepreneurs, des cadres supérieurs, des professionnels et des retraités choisissent de travailler avec Rémi pour son intégrité, son écoute, sa passion, son ingéniosité et sa persévérance. Rémi a à cœur d’offrir à chacun des clients une vision claire et réaliste de leur situation financière, tout en proposant des solutions personnalisées dans le cadre d’une planification globale. Il veille à protéger leur style de vie, leur patrimoine ainsi que les personnes qui leur sont chères. Accompagné de son équipe et des spécialistes régionaux d’IG, Rémi guide les clients dans la mise en place des stratégies les mieux adaptées à leurs objectifs, quelle que soit la complexité de leur situation. Ces stratégies peuvent notamment inclure le don planifié, permettant de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur tout en préservant les intérêts de leurs proches. En offrant une vision d’ensemble claire de leur situation financière, Rémi aide les clients à prendre des décisions éclairées et à bénéficier d’une plus grande tranquillité d’esprit.

Après avoir discuté avec n’importe quel membre de notre équipe, les clients se sentent toujours bien informés et rassurés, ce qui nous permet de gagner leur confiance. En tant que professionnel, c’est très motivant pour moi de sentir que des gens que je respecte me font confiance et comptent sur moi.

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Membre de l’équipe Maxime Roy et au service des clients d’IG Gestion privée de patrimoine depuis quatre ans, elle cumule plus de 15 ans d’expérience en service et en soutien à la clientèle. Reconnue pour sa disponibilité, sa rigueur et la qualité de son accompagnement, elle veille à offrir un service efficace, personnalisé et attentif aux besoins des clients. Qu’il s’agisse d’une demande d’information, d’un suivi administratif ou d’une question concernant un dossier, elle est une personne-ressource de confiance. Au besoin, elle s’assure également de diriger les clients vers le membre de l’équipe le mieux placé pour les accompagner.

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Déjà bien connue de la clientèle, elle possède plus de 35 ans d’expérience en service à la clientèle dans le secteur des services financiers, dont plus de 25 ans au sein d’IG Gestion Privée de Patrimoine. Son expertise approfondie, combinée à son sens du service, à sa rigueur et à sa disponibilité, lui permet d’offrir un accompagnement fiable et personnalisé. Elle répond à vos questions, traite vos demandes liées à vos comptes et coordonne, au besoin, un appel ou une rencontre avec un membre de l’équipe. 

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Vittorio est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en finance des marchés, ainsi que du prestigieux titre de CFA. Avant de se joindre à IG Gestion de patrimoine au début de 2025, il a acquis plus de cinq années d’expérience en finance d’entreprise (FP&A) et auprès d’un gestionnaire d’actifs basé à Montréal. Au sein de l’équipe Maxime Roy, Vittorio collabore étroitement avec Maxime dans l’analyse des stratégies de placement et la préparation de dossiers de planification financière complexes. Son expertise lui permet de contribuer à l’élaboration de solutions de placement personnalisées, adaptées aux objectifs, à la situation financière et à la tolérance au risque de chaque client. Rigoureux, analytique et à l’écoute, Vittorio a à cœur la réussite financière des clients. Il s’engage à leur offrir des conseils réfléchis et des stratégies sur mesure afin de les accompagner avec confiance dans l’atteinte de leurs objectifs financiers à long terme.

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